| （一）歐盟鋼鐵產業(yè)的優(yōu)勢4JR中國行業(yè)咨詢網_行業(yè)報告_行業(yè)分析_市場調研_第三方市場數(shù)據(jù)提供商
1.強大的區(qū)域產業(yè)，占據(jù)內部高端市場和具有發(fā)展?jié)摿ν獠渴袌龅膬?yōu)勢地位
歐盟 鋼鐵產業(yè)已經成為真正意義上的區(qū)域產業(yè)，實現(xiàn)跨國經營。在歐盟內部市場，本地鋼鐵產業(yè)占據(jù)強大的優(yōu)勢地位，尤其是高端鋼鐵產品市場。歐盟鋼鐵企業(yè)立足于本地內部市場，并且與下游用戶結成緊密關系。這一顯著的優(yōu)勢，也為歐盟鋼鐵企業(yè)尋求國際高端鋼鐵產品市場商機打下了堅實基礎。然而，面對世界其他地區(qū)競爭對手的挑戰(zhàn)，歐盟鋼鐵企業(yè)必須在保持低成本的同時，持續(xù)完善產品和服務，才能鞏固其優(yōu)勢地位。歐盟 鋼管產業(yè)則不是強大的區(qū)域產業(yè)，而是重要的出口產業(yè)。歐盟本地市場大口徑焊管需求有限，大口徑焊管生產大都用于出口。
2.聚焦于價值創(chuàng)造的產品研發(fā)和高質量產品生產
歐盟鋼鐵產業(yè)是世界第二大鋼鐵生產地區(qū)。在精益制造、裝備性能、產品質量和創(chuàng)新能力等方面，歐盟鋼鐵產業(yè)無疑是一個現(xiàn)代化技術先進的產業(yè)。歐盟鋼鐵產業(yè)專注于價值創(chuàng)造，有能力滿足用戶，提供高品質復雜的產品和材料解決方案。歐盟鋼鐵產業(yè)制造高品質產品和用戶導向，得益于先進技術及服務和準時交貨等高標準的支持，這也可以印證作為世界第二大鋼鐵生產地區(qū)，歐盟鋼鐵產業(yè)的優(yōu)勢所在。至今，歐盟鋼鐵產業(yè)有能力調整和保持高水平的技術創(chuàng)新，鞏固在生產效率、產品質量、發(fā)貨服務等方面的競爭優(yōu)勢。
3.較強的研發(fā)能力
研發(fā)能力強是歐盟鋼鐵產業(yè)和其相關產業(yè)的重要特征，成為鞏固歐盟鋼鐵產業(yè)產品和高質量生產領先地位，以及保持現(xiàn)在和未來競爭優(yōu)勢的重要先決條件。歐盟鋼鐵產業(yè)及相關產業(yè)都與下游用戶建立緊密的研發(fā)合作關系。從投資和合作角度，歐盟研發(fā)機構極具吸引力�；诟咚返膶I(yè)研發(fā)知識，歐盟鋼鐵產業(yè)和相關產業(yè)的研發(fā)機構得以保持和建立。
4.高度專業(yè)化
得益于緊密的業(yè)務聯(lián)系，歐盟鋼鐵企業(yè)有能力滿足用戶特殊需求，尤其是向高度專業(yè)化且規(guī)模較小的用戶提供特殊的專業(yè)產品和服務。
5.回收利用程度高
歐盟鋼鐵產業(yè)廢鋼回收利用高是其另一大優(yōu)勢。然而，由于結構性障礙和進一步提升回收利用率的潛力有限，都限制繼續(xù)以廢鋼替代 鐵礦石的增長空間。專業(yè)知識和回收利用程度高是當前歐盟鋼鐵產業(yè)的優(yōu)勢，特別是相對于亞洲、中東鋼鐵企業(yè)而言。亞洲和中東鋼鐵企業(yè)都在擴大電爐鋼產能，但由于缺乏廢鋼蓄積量，必須依賴從歐洲進口廢鋼。
6.新歐盟成員國能夠吸引投資者
近年來，歐盟新成員國已經成為對投資有吸引力的地區(qū)。新成員國經濟增長較好，用鋼需求上升，當?shù)刂圃鞓I(yè)日益強大，尤其是大型跨國汽車生產企業(yè)都在新成員國中設廠，并且能保持較高的產能利用率。此外，生產效率、技術能力和專業(yè)知識水平改善，工人技能不斷提升，以及較低的人工成本，使得新成員國成為投資活躍地區(qū)，受此激勵，老成員國企業(yè)或是向新成員國轉移產能，或是收購新成員國企業(yè)。然而，就長期而言，新成員國工人薪金水平持續(xù)上升，而招聘熟練工人愈加困難，將嚴重影響當?shù)氐耐顿Y吸引力。
（二）歐盟鋼鐵產業(yè)的劣勢
1.依賴進口原料
歐盟鋼鐵產業(yè)高度依賴進口原料，海外原料占據(jù)總計原料消耗的大部分。就確保原料供應，以及由于原料和運價易于波動沖擊鋼鐵企業(yè)生產成本而言，原料依賴進口是歐盟鋼鐵產業(yè)的劣勢之一。
2.歐盟鋼鐵產業(yè)是高能耗產業(yè)
鋼鐵產業(yè)是高能耗產業(yè)，容易受到能源供應不穩(wěn)定、能源漲價和出臺削減排放政策的沖擊。然而，與其他地區(qū)相比，歐盟鋼鐵產業(yè)能源利用效率較高。因此，高能耗并非是影響歐盟鋼鐵產業(yè)競爭力的關鍵因素。
3.歐盟缺乏投資吸引力
歐盟之外的地區(qū)，尤其是老歐盟成員國之外的地區(qū)，更具有鋼鐵投資吸引力，很大程度上是由于老成員國鋼鐵需求增長停滯，來自低成本地區(qū)對手的競爭壓力上升，以及老成員國鋼鐵產業(yè)利潤率較低。況且，歐盟之外地區(qū)的鋼鐵企業(yè)則得益于更接近原料產地和本地市場擴張。
然而，另一方面，由于擁有高水平的專業(yè)知識，對于研發(fā)機構而言，歐盟仍具有投資吸引力，歐盟研發(fā)機構得以設立和保持。從進入歐盟市場、獲取先進技術和與用戶穩(wěn)固關系等方面，均有助于歐盟保持投資吸引力。
4.技術工人招聘不足
隨著技術和知識要求越來越高，對高技能人才需求也將持續(xù)增長。與此同時，勞動力供應減少，高技能人才競爭加劇。盡管鋼鐵產業(yè)的形象已經從傳統(tǒng)的高污染產業(yè)轉變?yōu)楦呒夹g產業(yè)逐步轉變，但招聘仍是鋼鐵產業(yè)的劣勢。保留且持續(xù)培訓鋼鐵從業(yè)人員也已經成為鋼鐵企業(yè)鞏固競爭優(yōu)勢的另一項戰(zhàn)略挑戰(zhàn)。
5.區(qū)域外貿易收益有限
盡管歐盟鋼鐵產業(yè)能受益于本地內部市場的發(fā)展，但從跨地區(qū)貿易中獲益有限。一方面，歐盟鋼鐵產品出口市場增長緩慢，另一方面，進口鋼鐵產品的本地市場占有率反而有所提高。歐盟鋼鐵產業(yè)已經感受到不平衡貿易流的沖擊，主要是由于原料獲取和不同成本結構等結構性問題。中國等國家鋼鐵產能不斷增長、供應過剩，導致中國鋼鐵產品涌入歐盟市場。其他地區(qū)從全球化水平不斷提升中占據(jù)有更為有利的位置。然而，從企業(yè)的角度看，一些歐洲鋼鐵企業(yè)則受益于國際化，如安賽樂米塔爾公司�？傮w上，歐盟鋼鐵產業(yè)面臨進口增長帶來的壓力，但全球化也為歐盟高端鋼鐵產品和專業(yè)化產品創(chuàng)造新的出口商機。
（三）歐盟鋼鐵產業(yè)的威脅
1.來自中國的競爭
自2000年以來，中國在經濟高速增長的帶動下，用鋼需求大幅增加，鋼鐵產量相應增長。然而，中國鋼鐵產量快速增長趨勢已經開始減弱。與此同時，中國積極參與國際市場競爭，成為全球最大的鋼材出口國。除亞洲周邊市場外，中國鋼材還大量出口歐盟國家，并且出口產品包括了 板材和長材。歐盟鋼管產業(yè)也面對中國強勁的價格競爭。隨著中國鋼鐵產業(yè)提升集中度，且具有明顯的增加產量、產能和出口量的傾向，歐盟作為中國鋼材產品的主要目的地，中國已經成為歐盟鋼鐵產業(yè)的重大威脅之一，尤其是當前中國鋼鐵產能過剩，未來歐盟鋼鐵產業(yè)承受來自中國的競爭壓力還將加大。況且，中國鋼鐵企業(yè)還得益于中國各級政府直接或間接的支持，更具成本競爭優(yōu)勢。這也意味著歐盟鋼鐵產業(yè)在與中國對手競爭時處于劣勢地位。
中國鋼鐵企業(yè)使用先進的生產技術裝備，可以生產出符合一般標準的鋼鐵產品。中國鋼鐵產品質量尚未全部達到歐盟的產品標準，但中國一直致力于技術投入。未來中國可能還將出口一般用途長材和板材產品，少量進口專業(yè)用途板材。此外，值得關注的是中國積極探索進入亞洲之外的上游原燃料產業(yè)，例如，中國已經在澳大利亞、巴西等地參與開采鐵礦石。
2.其他國家和地區(qū)的競爭
在歐盟市場上，歐盟鋼鐵產業(yè)還面臨來自巴西、印度、俄羅斯和烏克蘭鋼材產品的競爭。近年來，印度鋼鐵產業(yè)快速發(fā)展，鋼鐵產量持續(xù)增長。印度鋼鐵企業(yè)具備較為強勁的競爭力，當?shù)負碛胸S富的鐵礦石和煤炭資源，并且致力于提升產品質量、生產效率。基于國內鐵礦石資源、較低的能源和人力成本，使得巴西鋼鐵企業(yè)的生產成本全球最低，巴西鋼鐵產量、產能和出口持續(xù)增長。預期中的增長都在歐盟建立合作伙伴關系達成的合作協(xié)議框架之內，不會造成大量半成品鋼材不受控制地涌入歐盟市場。在烏克蘭和俄羅斯，當?shù)劁撹F企業(yè)通過開展垂直整合，擁有自己的鐵礦石、煤炭資源和發(fā)電廠，確保成本優(yōu)勢。烏克蘭和俄羅斯鋼鐵企業(yè)還得益于國內經濟復蘇、貼近客戶、良好的基礎設施、充足的熟練工人，以及資本投資增長。盡管上述這些國家的鋼鐵生產技術標準仍低于歐盟，但隨著現(xiàn)代化發(fā)展步伐加快，給歐盟鋼鐵產業(yè)造成越來越大的競爭壓力。
3.歐盟鋼鐵產量的世界占比下滑
歐盟鋼鐵產業(yè)并未從全球鋼鐵需求增長獲得更大收益，導致歐盟鋼鐵產量的世界占比明顯下降，并且這一趨勢還將延續(xù)，世界鋼鐵重心向中國轉移。
4.鋼鐵主導權轉移出歐洲
全球化發(fā)展（國際化水平上升和跨國并購）的成果是歐盟之外的鋼鐵企業(yè)通過投資和收購其他地區(qū)鋼鐵企業(yè)，而成為全球性的鋼鐵企業(yè)。況且，全球性鋼鐵企業(yè)與歐洲伙伴合作，進入歐盟市場，獲得更大的市場份額。這一對歐盟鋼鐵產業(yè)的潛在威脅，其影響范圍和強度仍不清晰，很大程度上依賴于新創(chuàng)建的企業(yè)。
5.原料供需失衡
全球用鋼需求增長，導致當前原料供需失衡，并且還將持續(xù)一段時期。世界鐵礦石資源儲量充足，隨著新增開采產能投產，供應瓶頸消除，未來鐵礦石供需矛盾將顯著好轉。由于依賴原料進口，歐盟國家對鐵礦石供需失衡極為敏感。這也使得鋼鐵生產向歐盟之外的地區(qū)轉移，特別是那些原料和能源供應更為低廉的地區(qū)更有吸引力，構成了對歐盟鋼鐵產業(yè)發(fā)展和就業(yè)的威脅。實際上，國際鐵礦石貿易市場由三大鐵礦石企業(yè)（淡水河谷公司、力拓集團和必和必拓集團）掌控。因此，與自己擁有鐵礦石資源的競爭對手相比，歐盟鋼鐵產業(yè)處于成本劣勢。
6.運費上漲，運輸市場和物流基礎設施瓶頸
歐盟30%的成品鋼材需要由一國運往另一國，運輸成本占產品售價的5%－15%。運費提升，使得歐盟鋼鐵企業(yè)成本上升，難以參與出口市場競爭。未來石 油價格仍可能上升，造成歐洲運費進一步增長。運費上漲，相應抬高歐盟鋼材的出口價，威脅歐盟鋼鐵產業(yè)。另一方面，運費上漲也在一定程度上保護了歐盟市場，減輕進口鋼材造成的競爭壓力。然而，相對保守或受到保護的市場，不利于強化歐盟鋼鐵產業(yè)的比較優(yōu)勢。與美國等競爭對手相比，由于歐盟不完善的商品跨境 鐵路運輸和各成員國不同的 公路法規(guī)，導致歐盟運輸更加昂貴。此外，物流基礎設施瓶頸，意味著拉長港口碼頭等待期。因此，除了運費提升外，運輸市場和物流基礎設施瓶頸也對歐盟鋼鐵產業(yè)構成威脅。
7.能源獲取和能源市場失靈
獲取全球能源和原料的競爭日趨激烈，尤其是隨著中國、巴西和獨聯(lián)體國家鋼鐵產能的持續(xù)擴張，能源獲取已經成為歐盟鋼鐵產業(yè)的重大威脅。歐盟能源消費量不斷增長，進口能源已經占到總計能源消耗的50%以上。在可預見的未來，歐盟進口能源占比還將進一步上升。作為高能耗產業(yè)，歐盟鋼鐵產業(yè)的競爭力也受到相應影響。歐盟能源體系、歐盟成員國稅收體系，以及能源定價結構與能源市場監(jiān)管差異相互之間的聯(lián)系不緊密，造成歐盟能源市場失靈。因此，歐盟鋼鐵產業(yè)呼吁歐盟內部應建立更加透明、更有競爭力的能源市場。
更為嚴苛的環(huán)保立法與碳排放交易機制將導致削弱歐盟鋼鐵產業(yè)的競爭力，降低投資者投資鋼鐵產業(yè)的意愿。歐盟鋼鐵產業(yè)面對涉及能源消耗、二氧化碳排放、污染防治和廢棄物的環(huán)境立法。一直以來，歐盟鋼鐵產業(yè)的能源利用率持續(xù)改善，至少在短期內，歐盟鋼鐵企業(yè)難以符合歐盟綜合污染預防與控制指令的規(guī)定。歐盟鋼鐵產業(yè)指出，經過連續(xù)30年降低鋼鐵生產的能源消耗，已經達到技術進步的極限。由于鋼鐵產業(yè)的高能耗，使得碳排放交易機制將對歐盟鋼鐵產業(yè)產生重大影響。
9.國際市場不公平競爭
盡管關稅壁壘對鋼材出口的影響有所下降，但眾多非關稅壁壘依然存在，妨礙了歐盟鋼鐵企業(yè)參與國際市場競爭。其他國家的競爭對手仍得到所在國政府的間接支持，采取限制外國投資者，限制原料（廢鋼）出口等措施。這些問題正在通過世貿組織框架內或雙邊自由貿易協(xié)議得到解決。歐盟也可以采用貿易保護手段對抗不公平競爭產生的負面影響。當然，應謹慎采用貿易保護手段，一方面需要分析采用貿易保護措施的有效性，另一方面也需要考慮其他利益相關者的利益。一些非歐盟國家的鋼鐵企業(yè)得益于國內補貼，保護國內市場，并且提升其成本競爭力。
與此密切相關的問題是如何獲取原料和能源資源？作為原料和能源的凈進口地，歐盟鋼鐵產業(yè)容易受到全球市場供需失衡的影響。原料和能源價格是全球統(tǒng)一的，鋼鐵產業(yè)在與原料和能源供應商價格談判中處于弱勢地位。與其他可以直接獲得原料或是能夠得到政府補貼的競爭對手相比，歐盟鋼鐵產業(yè)處于競爭劣勢地位。因此，獲得原料和能源對于歐盟鋼鐵產業(yè)而言仍是一個關鍵問題，也影響著歐盟鋼鐵產業(yè)獲得更多的投資。
10.歐盟長期人口結構變化
歐盟人口變化意味著勞動力減少，當?shù)劁撹F產業(yè)難以確保吸引足夠的合格工人。歐洲申請職業(yè)學校、學院和大學技術專業(yè)的人數(shù)持續(xù)下降，這不但影響鋼鐵產業(yè)發(fā)展，也影響著歐盟其他產業(yè)，對產業(yè)的健康發(fā)展、提升競爭力造成結構型障礙。歐盟不同國家和地區(qū)的企業(yè)都在競相爭奪合格的人才，人才爭奪日趨白熱。
（四）歐盟鋼鐵產業(yè)的機會
1.并購提升議價能力和新市場的機會
盡管近年來，歐盟鋼鐵產業(yè)集中度明顯提升，但仍存在進一步并購整合的空間，以期望能夠與上游原料供應商和下游用鋼產業(yè)規(guī)模相匹配，提升鋼鐵產業(yè)的議價能力。在商業(yè)周期內，提升區(qū)域甚至全球鋼鐵產業(yè)集中度，調整現(xiàn)有的經營戰(zhàn)略，提升管理能力，為企業(yè)獲得和運用位于世界各地的最佳產能、知識和資產奠定了基礎。一些鋼鐵企業(yè)已經成為區(qū)域性或全球性鋼鐵企業(yè)，其生產基地遍布世界各地。全球性鋼鐵企業(yè)不但通過增加產能滿足全球客戶需求，生產出符合專業(yè)產品標準和要求的產品，還提升了議價能力。
并購非歐盟鋼鐵企業(yè)，為歐盟鋼鐵產品進入新市場提供了機會。合并本身不一定會產生更好的條件和新的商機，這在很大程度上取決于合并后的一體化進程，以及戰(zhàn)略的制定、實施和管理水平。
2.參與上游開發(fā)和整合
對于歐盟鋼鐵企業(yè)而言，參與上游原料開發(fā)和整合是可行的戰(zhàn)略選項，以確保持續(xù)穩(wěn)定獲取原料和能源。例如：在靠近自然資源的國家地區(qū)設立生產基地；通過收購鐵礦石開采能力獲得鐵礦石供應。
3.上游加工和原料利用率
上游原料加工和優(yōu)化原料利用是另一個強化歐盟鋼鐵產業(yè)原料效率的途徑，降低對原料供應波動的敏感性。此外，優(yōu)化原料利用還有助于降低能源消耗，減少二氧化碳排放。
4.清潔和安全的技術
更加高效的技術能夠提升能源效率、降低二氧化碳排放�；诖�，旨在更加清潔安全的生產技術創(chuàng)新就愈加重要，不但是為了符合立法的要求，也是企業(yè)降低成本，滿足需求增長的要求。更為重要的是，清潔安全技術為企業(yè)尋求先發(fā)新商機提供戰(zhàn)略機會，而新商機來源于歐盟鋼鐵產業(yè)有能力開拓符合更高環(huán)保標準的鋼鐵產品市場。這方面，生產出擁有綠色標志的鋼鐵產品將成為歐盟鋼鐵產業(yè)研發(fā)清潔安全生產技術的動力。
相對而言，歐盟鋼鐵產業(yè)的能源高利用率已經達到較高水平。未來只有研發(fā)出突破性生產技術，才能推動歐盟鋼鐵產業(yè)能源效率更進一步。這需要持續(xù)優(yōu)先投資，以及構建戰(zhàn)略網絡和實現(xiàn)知識共享。
5.高效靈活的生產工藝和智能制造
客戶期望高品質產品、更低的成本、及時的交貨和滿足個性化要求。鋼鐵產品的應用日益廣泛，涉及從汽車制造到鋼罐、容器不同的領域。歐盟鋼鐵產業(yè)已經擁有具有良好客戶關系的新技術研發(fā)平臺開發(fā)市場商機。為了尋求市場商機，保持鞏固競爭優(yōu)勢，歐盟鋼鐵產業(yè)必須持續(xù)投資新技術研發(fā)和改進生產工藝，目標是生產流程更加高效，更加靈活。智能制造，如更好的組織管理流程，精益制造、高效知識管理，以及運用新 信息技術都將是未來幾年歐盟鋼鐵企業(yè)提升競爭優(yōu)勢的途徑。
6.構建創(chuàng)新和開發(fā)新市場機會的合作平臺
歐盟鋼鐵產業(yè)必須是一個負責任的產業(yè)�？蛻簦ㄓ绕涫侨蚩蛻簦⿲π枰訃栏駨碗s的產品，并且期待更先進的高性能材料。更加苛刻的客戶提供了新的市場機會，為此，歐盟鋼鐵產業(yè)應構建強大的合作平臺。與客戶密切合作研發(fā)高品質個性化產品能夠使歐盟鋼鐵產業(yè)避免與競爭對手大打價格戰(zhàn)。通過構建深度合作關系，鋼鐵企業(yè)獲得客戶的高度評價，雙方都從中獲益。合作伙伴關系能夠不斷強化鋼鐵企業(yè)與新老客戶的業(yè)務聯(lián)系。
合作研發(fā)不僅僅使鋼鐵企業(yè)應對客戶的發(fā)展趨勢、變化和要求，還能夠塑造、引領客戶需求。這需要不同層面的知識，包括了來自客戶的客戶的需求和要求。憑借各種伙伴關系，以及水平、垂直、跨領域廣泛聯(lián)系的戰(zhàn)略網絡，構建能夠實現(xiàn)知識共享和創(chuàng)新的平臺，將支撐歐盟鋼鐵產業(yè)尋求新的市場商機、鞏固現(xiàn)有市場份額，保持產品研發(fā)和價值的領先地位。
超輕鋼制車體聯(lián)盟就是由戰(zhàn)略網絡（合作伙伴關系）而使鋼鐵產業(yè)獲益的案例。世界18個國家的35家鋼鐵企業(yè)與設備制造商、供應商、汽車企業(yè)和科研機構參與合作，以滿足 汽車產業(yè)客戶的挑戰(zhàn)，即：在不增加成本的前提下，降低汽車車身結構重量，同時還要保持或提高車身性能。
7.與廢鋼供應商合作，完善回收體系
回收利用是歐盟鋼鐵生產的一個重要方面�？紤]到由廢鋼進一步替代鐵礦石的結構性障礙，以及向非歐盟國家廢鋼出口增長，那么確保良好的回收利用過程具有戰(zhàn)略意義，即實現(xiàn)廢鋼最佳利用。由于能夠吸收發(fā)達歐盟國家的經驗和知識，一些歐盟國家還有進一步完善的空間。然而，鋼鐵產業(yè)僅控制了廢鋼產業(yè)鏈中的很小一部分，因此完善廢鋼回收體系主要取決于廢鋼供應商。歐盟鋼鐵產業(yè)與廢鋼供應商合作探索提升回收體系運行效率可行的途徑，有助于優(yōu)化廢鋼利用。
8.專注于高端產品和價值創(chuàng)造
歐盟鋼鐵產業(yè)必須優(yōu)先培育研發(fā)高品質高附加值產品、解決方案和服務的能力和實力，持續(xù)專注于價值創(chuàng)造。未來高端產品市場需求還將增長，而歐盟鋼鐵產業(yè)在這一領域具有競爭優(yōu)勢。與客戶，以及最終用戶，直接合作研發(fā)高品質高附加值產品、先進材料解決方案，對于歐盟鋼鐵產業(yè)至關重要。持續(xù)高度關注價值創(chuàng)造是一項重要的戰(zhàn)略機會，可以避免與競爭對手展開價格或數(shù)量競爭。 |
